Spogliandosi dopo una giornata noiosa a scuola, Dave e Nick assaggiano la pelle sudata di un twink sudaticcio mentre si leccano e si succhiano i giovani corpi lisci dell'altro negli spogliatoi. Il vivace piccolo Dave convince il corneo Nick a fare un po' d'azione proprio lì, prendendolo in giro con un cazzo incredibilmente grosso per un ragazzino così giovane. Facendosi lunghi pompini bagnati sul banco di scuola, indossando ancora i loro pantaloncini sexy, Nick si sdraia e lascia che Dave faccia un sacco di esercizi orali, con il suo cazzo che ama ogni secondo! ! Spingendo lo studente abbronzato e con i capelli scuri contro il muro, Dave, cornuto, fa scivolare il suo cazzo nudo all'interno, pompandolo a pelo nudo fino al suo grosso pozzo. Nick alza la gamba per darci la migliore visuale possibile di questa cazzo di azione calda e bareback fino a quando il giovane Dave non riesce più a sopportare quella grande sensazione e spara il suo carico! !
