Il giovane Danny si unisce a Dave sul divano del casting per i suoi dilettanti e gli viene concessa una rapida intervista, dove ci fa capire che sfoggia una quantità impressionante di carne tra le gambe! Il volto di Dave si illumina a questa intuizione e si prende gioco di se stesso prendendo tempo e facendosi mostrare il giovane ragazzo in carne e ossa! Palpeggiandolo mentre il ragazzo liscio si alza in piedi, si abbassa subito i pantaloni e tira di nuovo il lungo e spesso cazzo semi-duro che pende con un bel peso. Massaggiando l'asta, Dave lo porta sull'attenti e la sua bocca affamata lo ingoia rapidamente tutto, fino alle palle! Tirando fuori il suo delizioso cazzo dai jeans e sventolandolo in faccia al giovane Danny, Dave riceve in cambio il suo pompino, mentre si masturba il superdotato Danny, che si riposa, con i piedi nella telecamera, succhiando il grosso cazzo di Dave.
