Matt Brooks, muscoloso e virile, e Danny Montero, muscoloso e dolce, hanno una sessione impressionante con molta passione. Si baciano, si palpano, giocano con i capezzoli e si massaggiano a vicenda i rigonfiamenti nei loro pantaloncini da ginnastica lucidi. Matt è molto dominante e ama darsi piacere da solo, mentre il giovane Danny si eccita chiaramente nell'essere un sottomesso voglioso e arrapato.