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3人のゲイの友人——そのうち2人はカップル——が自宅でくつろいでいると、3人目が「目の前でセックスするところを見たい」と打ち明ける。興奮して冒険心旺盛な2人はその挑戦を受け入れ、服を脱いで激しいフォアプレイを始める。このツインク・ヴォイジャーは我慢できずに加わり、2人の極太チンコを熱心にフェラしてから情熱的に犯される。超興奮した彼はついに念願のスリーサムでのダブルペネトレーションを体験。2人の友人が同時に彼のアナルに巨根を挿入し、激しい快感の波が押し寄せる。