Ménage à trois à meia-noite!! Steven Prior e Brice Farmer acordam, ambos com tesão e decidem que a melhor maneira de os fazer descer é fazendo sexo sujo nos dormitórios. A estrela principal Bradley acorda e não se queixa da visão que está a ter. Rapidamente se juntam, o trio está mais excitado do que nunca, cada pila recebendo uma verdadeira adoração da língua de todos antes de Brice, de cabelo escuro, se lubrificar e enfiar a sua bela pila em Bradley, enfiando-o entre os dois. Parecendo tão excitado, Brice bate com os seus tomates contra o rabo de Bradley, Steven tem a sua vez de sentir Brice dentro dele, tendo o seu enorme pau a balançar em movimento!!
