Com o seu amigo Mikey, banhado pelo sol, a começar o seu dia na piscina, Drake Riley apercebe-se de que ele vai sentir bastante calor assim que as queimaduras se instalarem, por isso Drake oferece-se para esfregar aloé nos pontos sensíveis de Mikey. Mikey não consegue acreditar como está queimado, e as mãos calmantes de Drake são fantásticas enquanto ele esfrega a loção nas costas e nos ombros de Mikey. Virando-o de barriga para baixo, Drake esfrega as pernas de Mikey, subindo as mãos pelas coxas de Mikey e resistindo à tentação de apertar o seu rabo perfeito.
Quando Mikey se descontrai e fecha os olhos, Drake cede aos seus impulsos e dá uma lambida no rabo de Mikey. Os olhos de Mikey arregalam-se quando ele olha por cima do ombro, mas Drake pergunta a Mikey se ele quer que ele pare. Mikey hesita, claramente curioso, e Drake toma isso como uma confirmação para continuar, mergulhando com entusiasmo e lambendo o buraco de Mikey. Mikey não tem a certeza do que sabe melhor: o aloé a suavizar-lhe a pele ou a língua de Drake a dar-lhe prazer, enquanto se vira para trás e beija o corpo de Drake, descendo de novo até à pila dura de Drake. Mikey chupa-o com vontade e depois implora a Drake que termine o trabalho, por isso Drake inclina-o e dá a Mikey cada centímetro da sua pila, deslizando-a e enchendo Mikey de uma forma que ele nunca experimentou. Drake vai devagar no início, mas quando se sente confiante de que Mikey adora, aumenta lentamente a sua velocidade e intensidade, fodendo Mikey com força em todos os sentidos. Mikey masturba-se enquanto Drake continua a empurrar, atirando-lhe o seu esperma para o peito quando Drake se retira. Drake diz a Mikey que quer que ele o chupe, e Mikey obedece com prazer, então Drake fode a boca de Mikey, disparando a sua carga sobre o rosto ensolarado de Mikey.
