Blaine duscht in der Turnhalle und denkt, dass niemand in der Nähe ist. Er beginnt sich selbst zu streicheln, während er sich umschaut und sicherstellt, dass sich niemand an ihn heranschleicht. Er dreht sich mit dem Rücken zu den Spinden, während er seinen großen, unbeschnittenen Schwanz streichelt. Er ist in seiner eigenen Welt, bis er sich wieder umdreht und sieht, wie Toby ihn anstarrt. Blaine dreht sich schnell um und ist sich nicht sicher, was er sagen soll. Er versucht, Toby zum Gehen zu bewegen, aber Toby ist sehr interessiert an dem, was er in der Hand hält. Blaine geht auf Toby zu und enthüllt seinen riesigen, unbeschnittenen Schwanz, der herumflattert. Toby hält ihn auf und fällt auf die Knie, um diesen sexy Schwanz zu bedienen. Er schluckt ihn ganz hinunter und achtet dabei genau auf den langen Schaft, während er ihn streichelt und seine Deep Throating-Fähigkeiten einsetzt. Sie bewegen sich zur Bank, wo Toby langsam an Blaines pochendem Schwanz hinuntergleitet. Sobald er tief in den Eiern ist, beginnt Toby, seine Hüften hin und her zu bewegen und fickt Blaines Schwanz so, wie er es will. Blaine fickt Toby weiterhin im Doggy Style und auch auf dem Rücken, wo er das Sperma aus Toby herausfickt. Blaine zieht seinen Schwanz heraus und spritzt eine Ladung Sperma über Toby. Genießen!
Bennett hat von Jay einige Bilder auf seinem Telefon erhalten. Bennett kann nicht glauben, wie groß der Schwanz dieses Typen ist und denkt, er könnte gefälscht sein. Er klaut ständig an seinem Telefon, während er mit seinem Schwanz spielt, und schließlich ruft er Jay an, um seinen Arsch oder Schwanz zu seiner Ballenpresse zu bewegen. Jay taucht auf und Bennett will die Ware sehen. Jay holt seinen langen Schwanz heraus, und Bennett traut seinen Augen nicht. Er sagt Jay, dass dies der größte Schwanz sein wird, an dem er je gelutscht hat, und wenn er ihn nicht in seinen Arsch stecken kann, wird es auch der größte sein, von dem er gefickt wurde. Bennett geht in die Stadt, um an diesem saftigen Schwanz zu lutschen und ständig daran zu knebeln. Er kann nicht genug davon bekommen, dass der große Schwanz ihn würgt, während Jay ihm sein Gesicht tief und hart stopft. Jay will auch ein bisschen Spaß haben, also haben sie 69 ein bisschen an all der Freude teil. Bennett liegt auf dem Rücken, während Jay an der Reihe ist, ihn zu bedienen und mit seinem roten haarigen Arsch zu spielen. Jay bereitet das Loch für seinen großen pochenden Schwanz vor. Jay fickt Bennett über das ganze Bett von der Seite, von der Doggy Style, von der Seite, vom Reiten aus und endet damit, dass er ihn auf der Bettkante fickt, tief und hart. Ihre Bälle haben sich stark angesammelt, und schließlich knallt Bennett, als Jay einen harten Stoß bekommt und das ganze Sperma herausspritzt. Jay zieht seinen Schwanz heraus und schießt einen Strom einer Ladung direkt auf Bennetts Gesicht und über seine ganze Brust.
Ein geiler Kerl lädt einen Freund ein, um ihm seine Garage zu zeigen, und am Ende zeigt er ihm seinen schwulen Schwanz. Der Freund ist ein Po und fühlt sich zu diesem schwulen Muskelmann hingezogen. Er liebt es, schwulen Blowjob zu machen und hart gefickt zu werden. Die schwulen nackten Männer werden eine Menge Spaß haben.
Dieser schwule Geschäftsmann mit rasiertem Kopf schaut sich in seinem Büro Schwulenpornos an, als er seinen Assistenten auf einer Schwulenpornoseite erkennt. Der Typ ist eindeutig ein schwanzlutschender Verlierer. Also ruft er ihn herbei und stopft ihn mit seinem großen Schwanz aus.
