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Ein 2012 Schwarz-Weiß-Musical: zurück in die dreißiger Jahre. Kyle Madisson und Thibault Tribou sind zwei junger mann Künstler. Sie sind echte Charmeure und kreuzen sich zu einem Charleston-Stück. Kyle flirtet mit Thibault, spielt mit ihm, tanzt mit ihm und küsst ihn sehr leidenschaftlich. Dann holt Kyle seinen 8-Zoll-Schwanz heraus. Thibault liebt es. Er packt Kyles großes Werkzeug und schluckt es sofort, sein Kopf schwingt auf seinem Freund auf und ab. Dann öffnet Kyle Thibault die Hose und entdeckt den Schwanz seines Freundes. Zuerst überrascht von diesem übergroßen Werkzeug, packt er es schnell und saugt es tief ein. Thibault Tribou ist begeistert. Nach ein paar Sekunden dreht Kyle seinen Freund herum und fügt seinen leicht gebogenen großen Schwanz in Thibault's Arsch ein. Thibault ist ein bisschen angespannt, aber er lässt es herein. Nach ein paar Positionen schießt Kyle seine Ladung auf den Körper der junge männer Hottie. DAS ENDE.

Marco bekommt den Besuch von zwei seiner Fick-Kumpel für eine viel versprechende Sitzung. Zu seiner Rechten Bouly, immer geil und einsatzbereit, zu seiner Linken Leo, ein kleiner glatter, passiver Kerl, der es gerne hart nimmt. Unsere drei Jungs werden das Beste aus dem Sofa und dem Couchtisch machen, um ernsthaften Schwanz- und Arschspaß zu haben !

Buchhaltung soll ein extrem langweiliger Job sein, aber für Trevor Bridge ist es das ganz sicher nicht! Er hilft dem gutaussehenden Kris Anderson bei seinen Büchern und wird auf eine sehr interessante Art und Weise bezahlt, denn die Jungs tauschen ein paar leckere Schwanzlutscher aus und Kris Anderson schiebt seinen harten Schaft in Trevors Arsch für einen tiefen Arschfick! Sieh Dir die verrückte Spermaladung an, die Trevor nach einer Gesichtsbehandlung abgibt!

Wer hat noch nie die Freuden des Sex von Mann zu Mann mit seinem Cousin erkundet? Das ist es, was Kenny, der gerade 18 geworden ist, tun will⦠Er verbringt das Wochenende bei Freddy, seinem heißen 19-jährigen Cousin und sie teilen sich das gleiche Schlafzimmer. Als es Nacht wird, ergreift er die Gelegenheit, seine erste schwule Erfahrung zu machen. Da er nicht zur Ruhe kommen kann, fragt Kenny seinen Cousin, ob er wach ist und ob er geil ist. Das ist eine ziemlich eindeutige Aussage! Freddy antwortet, dass er auch nicht xxx kann und dass er auch geil ist.

Frisch in der Stadt angekommen, geht der kleine Twink zu den öffentlichen Bädern. Aber in der Umkleide, in der es sich immer noch dem Mann anfühlt, kann er nicht widerstehen, seinen schönen Schwanz sehr hart zu masturbieren.

Nach einer langen gegenseitigen oralen Sexsitzung kümmert sich Dylan um Cédrics Hintern und pflügt ihn in verschiedenen Positionen. Sie sind jedoch nicht wirklich fokussiert und machen während der gesamten Dreharbeiten ständig Probleme. So sehr, dass Dylan versucht, Cédric in einer akrobatischen Position zu ficken. Nachdem sie in Ludos Schlafzimmer gefickt und auf seinen Laken geworfen haben, fangen Cédric und Dylan schließlich an zu plaudern.

Gute Noten sind für Noah Carlisle wichtig, und er ist bereit, alles zu tun, um sie zu bekommen, einschließlich des Fickens seines älteren, verrückten Lehrers Shane Frost! Nachdem diese beiden sich die Schwänze des anderen saugen, beugt sich Noah vor und lässt sich von Shane 'großem Schwanz hart schlagen. Wenn er am Ende angelegt hat und eine riesige Gesichtsbehandlung hat, würden wir sagen, dass er ein "A?" Verdient.

Cédric ist ein Langschläfer. Sein schwuler Mitbewohner, Brian Dickers, versucht zweimal, ihn zu wecken, aber es fällt ihm schwer. Als Cédric sich schließlich in seinem Bett aufrichtet, findet er sich direkt vor dem Paket seines Mitbewohners wieder. Cédric ist geradeheraus und packt Brians Eier. Brian willigt ein, einige Zeit mit ihm im Bett zu verbringen, bis er richtig wach ist. Um ihm beim Aufwachen zu helfen, bietet er Cédric seinen Schwanz an, der ihn zu blasen beginnt. Nach einer Weile dreht Brian Cédric herum und schiebt seinen Schwanz in Cedrics einladenden Arsch. Eine sexy Art, seinen Mitbewohner aufzuwecken.

Das Büro ist ruhig, alle sind nach Hause gegangen, abgesehen von dem junge männer Aussie Jaxon und seinem geilen Fickkumpel Craig. Die Jungs brauchen wenig Entschuldigung, um sich in eine angenehmere Umgebung zu begeben, sich ausziehen, sich an den großen Schwänzen des anderen lutschen und dann zu einigen Spermaladungen ficken! Der haarige Kerl Craig steckt seinen großen britischen Schwanz tief in den engen Arsch dieses Junge männer, fickt ihn doggy und dann auf dem Boden, bis Jaxon seinen großen Schwanz reitet und eine Ladung rauswirft, die über seine Schulter spritzt und fast in Craig's Mund landet! Mit dem Geschmack seines Spermas auf den Lippen beendet Craig ihren Büro-Fick, der ihm die Ladung auf die Brust des Junge männer wichst, beide sind zufrieden!

Carlo kommt vorbei, um seinen besten Kumpel Steven zu besuchen, aber es ist niemand zu Hause, außer Matt, Stevens jüngster Bruder, der in seinem Schlafzimmer liest. Der 20-jährige Twink lässt ihn wissen, dass Steven nicht zu Hause ist und dass er nicht weiß, wann er zurückkommt. Carlo ist ein bisschen sauer, weil er umsonst gekommen ist, und er fängt an, mit Matt zu plaudern, indem er ihm eine alternative Beschäftigung zum Lesen vorschlägt⦠Er küsst ihn auf die Lippen und der süße Twink lässt ihn gewähren.

Evan Equiel ist ein wirklich hilfreicher Gasbegleiter. Was Morgan Daix angeht, verschwendet er nie die Gelegenheit, jemandem mit seinem schönen Schwanz zu helfen. Ein Blowjob an der Tankstelle und zum Abschluss ein schöner Fick gegen die Zapfsäule. So wird es in französischen Tankstellen gemacht.

Hier ist ein Heterosexueller in der Falle gefangen. Für ein paar Dollar willigt er ein, sich vor der Kamera einen runterzuholen, während er sich ein Sexmagazin ansieht. Der Kameramann gibt ihm Anweisungen und, ohne es zu merken, gehorcht er. Dann, beim Testen eines Fleshjacks, verliert er den Verstand und lässt sich dominieren.