Nach der Trennung treffen sich Kyler Moss und Mike Manchester für eine leidenschaftliche Begegnung wieder. Mike schleicht sich rein, um ihn zu sehen! Kyler kann nicht widerstehen, es noch einmal mit dem sexy Daddy zu treiben und schon bald machen die beiden rum und ziehen sich aus. Mike wickelt seine Lippen um Kylers unbeschnittenen Schwanz, bevor der junge Mann auf die Knie geht und begierig Daddys Schwanz lutscht, bis er hart ist. Mike steigt auf das Bett und Kyler setzt sich auf ihn und genießt Mikes Schwanz in seinem begierigen Loch. Die beiden genießen intensive Leidenschaft auf dem ganzen Bett. Kyler nimmt es in der Doggy- und Missionarsstellung und genießt jeden Moment, bevor er sich nicht mehr zurückhalten kann und sein Sperma überall verspritzt. Mike gibt seinem jungen Mann dann, was sie beide vermisst haben, eine heiße Gesichtsbehandlung!
