Después de ser separados, a Kyler Moss y Mike Manchester se reencuentran para una sesión apasionada. Mike se cuela solo para verlo! Kyler no puede resistirse a tener otra oportunidad con el sexy daddy y los dos pronto están besándose y desnudándose. Mike envuelve con sus labios la polla sin cortar de Kyler antes de que el chico se ponga de rodillas, chupando con ganas la polla de daddy hasta que se pone dura. Mike se pone en la cama y Kyler se sienta sobre él, disfrutando la polla de Mike en su agujero deseoso. Los dos disfrutan de pasión intensa por toda la cama. Kyler lo hace a lo perrito y a lo misionero, disfrutando cada momento, antes de que no pueda aguantar más, rociándose de semen por todas partes. Mike entonces le da a su joven lo que ambos han estado deseando, un facial caliente!
