Der Latino-Junge Danny und sein spanischer Freund Timmy sind das perfekte Paar. Die Jungs sind beide geil auf einen Schwanz und teilen eine liebevolle Sitzung des gegenseitigen Schwanzlutschens, bei der beide das Precum in einem konstanten Strom voneinander soda! Timmys langer, ungeschnittener Schwanz ist zu heiß, als dass Danny ihn ignorieren könnte, und so findet er bald seinen Weg in seinen Arsch, während er so lange reitet und tief über das Bett fickt. Er ist jedoch nicht der einzige, bald ist es an Timmy, einen Schwanz zu holen, der ihn dazu bringt, seine eigene Ladung auszuspucken, bevor Danny einen spritzenden Höhepunkt auslöst, um beide zu erledigen!