El chico latino Danny y su amigo español Timmy son la pareja perfecta. ¡Los muchachos están cachondos por alguna polla, compartiendo una sesión amorosa de chuparse la polla mutuamente, lo que hace que ambos beban el precum el uno del otro en un flujo constante! La larga polla sin cortar de Timmy es demasiado caliente para que Danny la ignore, por lo que pronto encuentra su camino en su trasero mientras cabalga esa longitud y toma una follada profunda por toda la cama. Sin embargo, no es el único, ¡pronto es el turno de Timmy de conseguir un poco de polla, haciéndolo arrojar su propia carga antes de que Danny saque un clímax para acabar con los dos!