Mitternachts-Dreier ! ! Der riesige Steven Prior mit seinem Schwanz und der super sexy Brice Farmer wachen auf, beide mit rasenden Ständern, und beschließen, dass der beste Weg, sie runterzukriegen, schmutziger Sex im Schlafsaal ist. Hauptstar Bradley ist verstört und beschwert sich bei dem Anblick, den er sieht, ganz sicher nicht. Bald darauf ist der Dreier geiler als je zuvor, jeder Schwanz bekommt von allen eine echte Zungenanbetung, bevor der dunkelhaarige Brice sich einölt und Bradley seinen hübschen Schwanz rammt und ihn zwischen den beiden rösten lässt. Sieht so geil aus, dass Brice seine Eier gegen Bradleys pfirsichfarbenen Hintern klatscht, dann bekommt Steven das Gefühl, dass Brice in ihm drin ist und seinen enormen Schwanz in Bewegung schwingt ! !
