Los amigos secretos de sexo a pelo Nathan Levi y Peter Lipnik se reúnen en la parte baja, tratando de mantener las cosas tranquilas cuando Nathan llega para meter su gran polla sin cortar en el culo de ese músculo a pelo. Peter ha estado deseando esa gran polla durante días y no puede esperar a poner sus labios alrededor de esa polla, chupando a su amigo y sorbiendo sus pulgadas. La hermosa e intacta polla de Peter se revela para que Nathan, guapo y delgado, la pruebe, pero el joven no puede pegarse a la polla y también apunta al estrecho agujero del gran hombre, haciendo que su amigo prepare el culo para que su erección se relaje en su interior. Peter no necesita mucho convencimiento para deslizarse por el agujero de la polla, montar la polla de Nathan y masturbarse, y luego coger el palo por detrás. Con la corrida de Nathan salpicando sobre su entrepierna y goteando en su bien utilizado agujero, el fondo del músculo de la espalda desnuda no puede evitar que su propia polla arroje lava caliente, ¡salpicando el jugo de su bola por su increíble cuerpo! Sus cargas de semen llegaron justo a tiempo, están casi atrapados en el acto.
Ninguna película estrenada en los últimos cien años podría ser más entretenida que un largo de polla adolescente sin cortar, pero parece que estos dos amigos cachondos lo saben. Cedric y Evan abandonan rápidamente la idea de trabajar con una colección de las 20 mejores películas cuando se les ofrece una polla, los chicos pronto se enrollan y revelan sus pollas adolescentes sin cortar. El chico guapo Cedric tiene el control rápidamente, alimentando a su hambriento amigo con su dura erección, babeando el prepucio en su boca, jugando con el pequeño agujero del chico y apuntando su polla desnuda de chico latino a la pequeña y ajustada pija de su amigo. Se relaja por dentro, cogiéndose a su amigo por detrás con largos golpes mientras Evan saborea la sensación y se masturba, disfrutando de la sensación de la longitud desnuda de su amigo pinchándole la próstata. Volteado sobre su espalda, Evan se hace aún más profundo, gimiendo y gimiendo mientras Cedric usa su agujero para su propio placer, finalmente sacando y salpicando la mancha y el culo del chico con su semen fresco, cogiendo sus jugos de nuevo en el fruncido bien usado de su amigo.
Con su dura polla adolescente en su mano acariciadora, el joven Florian Mraz está demasiado distraído por su propio placer como para darse cuenta cuando su amigo Jerome James llega a su puerta. El recién llegado se sorprende al encontrar a su amigo masturbándose, pero es una oportunidad que no puede perder. Invitándose a sí mismo a entrar, pronto obtiene el permiso de su amigo cachondo para jugar, agarrando la ansiosa polla de Florian y masturbándose, chupando su casco y probando su punta mojada. Su propia erección ya le late en los pantalones cuando Florian la suelta para probar a cambio, engullendo la erección de su amigo y mirando el culo del chico. Puede que a Jerome no le hayan jodido antes su pequeño y apretado agujero del culo, pero hay una primera vez para todo. Con su culo en exhibición a través de sus calzoncillos estilo suspensorio, su amigo ansioso le lame el puchero, pero pronto se llena de polla adolescente a pelo. Florian se acerca por detrás, luego lleva a su amigo en su cuerpo desnudo antes de que Jerome pruebe la polla que acaba de follarle. Con un poco más de saliva para facilitar el paso, Florian vuelve a hundir su erección para llevar a su amigo a una erupción de semen, dejando a Jerome salpicado con sus fajos de semen combinados. Deben estar de acuerdo en que era mejor que masturbarse solo.
Colin anhela una polla latina cruda en su cómodo agujero, y su sexy amigo Italo está más que feliz de darle a su amigo lo que quiere. Con un poco de besuqueo esa erección sin cortar se revela para que Colin la pruebe, húmeda y reluciente, la piel de vuelta y el casco goteando delicioso precum para que el chico la pruebe. Después de darse un festín con el pomo de sus amigos, Colin saca su propio palo pálido para un poco de lo mismo, con el chico guapo Italo que no se reprime en su apreciación de esa polla. Las bolas del chico de abajo son pesadas y llenas, pero no estarán cargadas de semen por mucho tiempo. Italo apunta su mango desnudo al agujero del chico y se relaja en el interior, sosteniendo las piernas de Colin hacia arriba y jorobando sus centímetros desnudos dentro y fuera del fruncido del chico. Le encanta la sensación de una polla dura en su trasero apretado, pero es la sensación de ser follado por detrás mientras se acaricia el sombrero de su polla y finalmente se libera la crema. Su larga erección bombea el jugo caliente y espeso del chico, mientras Italo facilita la entrada y salida de su abertura, la sensación del orgasmo del chico hace que su propia polla cruda y sin cortar se convulsione mientras se tira para salpicar su carga.
