Italo es un chico codicioso, lo cual es bueno teniendo en cuenta que sus amigos Will y Cesar tienen un par de grandes pollas a pelo y una actitud pervertida para acompañarlas. El chico es atado por las muñecas y desnudado, su culo gordo y su polla sin cortar expuestos para su disfrute. Con las pollas en la cara, se ve obligado a chupar a sus dos jóvenes amos, pero pronto queda claro que va a obtener algo más que una simple muestra. Inclinado y relleno de carne joven y cruda, el chico lo recibe bien y profundamente, pero las cosas sólo se ponen más intensas cuando el tren de la comienza. No es de extrañar que Italo, el sub-fondo, se corra a lo grande después de haber recibido las dos pollas de los chicos dominantes.

Los jóvenes latinos Wilson y Allen se están besando en el dormitorio, han tenido un largo día en clase y no pueden esperar a sacar sus penes y divertirse. El joven Wilson tiene una increíble polla gruesa y sin cortar, el prepucio de su erección es delicioso y Allen no se cansa de su amigo cuando empieza a chupar esa punta y a deslizar sus labios a lo largo de la circunferencia. A su suave amiguito le encanta la sensación de una buena mamada de un amigo, pero por supuesto está ansioso por devolverle el favor. Con la jugosa y bronceada polla de Allen en su boca, la suya sigue chorreando, saboreando el sabor de la herramienta de su amigo y trabajando la polla de su amigo con la anticipación de facilitar su longitud en el culo del chico. Cuando Wilson se recuesta para presentar sus brillantes pulgadas desnudas, Allen le hace un agujero, coge cada trozo de su preciosa polla y se monta en su amigo. Mientras sus gemidos de placer resuenan alrededor del dormitorio las sensaciones sólo crecen, con Allen recostado y siendo acuchillado para un empuje más profundo, dejando que su amigo tome el control hasta que el calor húmedo de su trasero sea demasiado. Wilson saca su polla justo a tiempo para empezar a salpicar la esperma adolescente sobre su agujero, deslizándose rápidamente hacia dentro para criar a su amigo! Aunque su polla gastada es tan sensible que se queda dentro, su polla nadando en el pantano de su propia carga mientras que Allen lo monta para conseguir su propia esperma salpicando!

El pequeño y delgado twink Wilson ha tenido curiosidad por el sexo gay durante un tiempo, pero esa curiosidad se ha convertido finalmente en acción gracias a Italo. Es un buen profesor, el tipo de chico que puede chupar una buena polla y meterse un gran pedazo en el culo, lo que es bueno también porque el joven Wilson tiene un impresionante schlong sin cortar para darle. Con sólo un pequeño beso Italo tiene a Wilson duro y cachondo, su brillante polla pronto liberada de sus pantalones y en la boca de su nuevo amigo. Italo sabe cómo trabajar una gran polla, lame la cabeza y sorbe la longitud de la erección de su nuevo amigo con habilidad experta, mostrando al nuevo chico cómo se hace. Dado su estatus de novato, Wilson impresiona cuando le llega su turno, mostrando un apetito natural por un delicioso pito y trabajando la longitud de las venas de su nuevo amigo con el mismo vigor. Con su habilidad oral confirmada, el delgado Italo puede llevar al pequeño a la siguiente lección, ofreciendo su agujero desnudo para que ese gran palo se deslice hacia arriba. Wilson no espera, relajando su polla y aprovechándose al máximo, follándose a su amigo a pelo por detrás, dándole un paseo en su enorme longitud y finalmente saliendo justo a tiempo para empezar a bombear su joven y caliente crema justo en la grieta de Italo. Con el semen goteando por su mancha y de sus bolas Italo se masturba, disfrutando de la húmeda y cálida sensación de la polla de Wilson deslizándose de nuevo hacia adentro, dejando algo de semen en su paracaídas mientras su propia polla hace erupción de crema espesa por todo el sofá. Sin duda es una primera vez memorable para Wilson.