Jack Flynn está en el lugar correcto en el momento adecuado, encontrando al adorable patinador Jonah Winter afuera y cuidando una nueva lesión. Puede que tenga motivos ocultos cuando invita al chico a entrar para curar sus heridas, pero es Jonah quien hace el movimiento y besa a su nuevo amigo. Con el permiso concedido, el pequeño y suave titilante saca a sus invitados una gran polla sin cortar de sus pantalones cortos y no pierde el tiempo engullendo ese gran trozo de carne de , chupando la erección de su amigo y sorbiendo un poco de jugo claro de polla. El chico tiene una polla bastante grande, pero la polla de Jack es aún más grande. Jonás sorbe su longitud y muestra sus habilidades orales codiciosas dándole a su amigo una cabeza impresionante, pero muy pronto el joven Jack empalará su suave y pequeño trasero en esa polla desnuda y se llevará a su amigo a un viaje profundo. El increíble largo de Jack está babeando y goteando mientras se masturba, se coge por detrás y luego vuelve a bajar su pucker desnudo en esa herramienta para un empujón final. Duchado con semen y totalmente satisfecho, el joven Jack está tan contento de haber invitado al chico a entrar.
Los jóvenes latinos Wilson y Allen se están besando en el dormitorio, han tenido un largo día en clase y no pueden esperar a sacar sus penes y divertirse. El joven Wilson tiene una increíble polla gruesa y sin cortar, el prepucio de su erección es delicioso y Allen no se cansa de su amigo cuando empieza a chupar esa punta y a deslizar sus labios a lo largo de la circunferencia. A su suave amiguito le encanta la sensación de una buena mamada de un amigo, pero por supuesto está ansioso por devolverle el favor. Con la jugosa y bronceada polla de Allen en su boca, la suya sigue chorreando, saboreando el sabor de la herramienta de su amigo y trabajando la polla de su amigo con la anticipación de facilitar su longitud en el culo del chico. Cuando Wilson se recuesta para presentar sus brillantes pulgadas desnudas, Allen le hace un agujero, coge cada trozo de su preciosa polla y se monta en su amigo. Mientras sus gemidos de placer resuenan alrededor del dormitorio las sensaciones sólo crecen, con Allen recostado y siendo acuchillado para un empuje más profundo, dejando que su amigo tome el control hasta que el calor húmedo de su trasero sea demasiado. Wilson saca su polla justo a tiempo para empezar a salpicar la esperma adolescente sobre su agujero, deslizándose rápidamente hacia dentro para criar a su amigo! Aunque su polla gastada es tan sensible que se queda dentro, su polla nadando en el pantano de su propia carga mientras que Allen lo monta para conseguir su propia esperma salpicando!
Jesse Evans no ha visto a su vecino Casper Ivarsson desde hace tiempo, así que cuando ve al chico salir a correr por la mañana se apresura a invitarlo a su apartamento. Después de que Casper comprueba la vista desde el dormitorio, Jesse se apresura a ver el cuerpo en forma de su amigo, abultado en todos los lugares adecuados, ¡especialmente en sus pantalones cortos! No hay pretensiones aquí, ambos saben lo que quieren y con un poco de besuqueo sus pollas son liberadas para un delicioso placer mutuo. En la cama y adorando a su amigo, ambos jóvenes lisos tienen un montón de pollas duras y húmedas sin cortar para chupar, haciendo que las puntas de las pollas del otro brillen con saliva y precum mientras se sirven el uno al otro. La tentación de follar pronto toma el control y mientras Casper ofrece su longitud a su amigo Jesse no puede esperar a deslizar su agujero desnudo por sus pulgadas. El pequeño y apretado culo del chico se llena rápidamente, su propia polla palpita con placer en su puño mientras se desliza de arriba a abajo sobre la erección de su amigo, sus mutuos gemidos de felicidad llenan la habitación. Jesse se inclina y la coge por detrás, su propia longitud rígida y retorciéndose con cada empuje de la longitud desnuda de su amigo dentro de él. Su culo está tan apretado que Casper no puede aguantar mucho tiempo, pero quiere hacer que su amigo se corra por sus abdominales apretados antes de que salga y añada su propio jugo de polla gruesa al desorden.
Es una fresca tarde de verano y David y Dylan sólo tienen una cosa en mente cuando se encuentran en la azotea. Con rápidas presentaciones, los dos pronto se están besando, conociéndose en un sentido carnal. Una pequeña mamada de polla en la terraza les da ganas de más, y se dirigen al dormitorio cercano donde pueden explorarse mutuamente y apreciar sus pollas latinas sin cortar. Los dos adolescentes son experimentados, saben cómo acariciar y chupar un pedazo húmedo de carne, pero después de intercambiar sus erecciones y saborear el sabor de su prepucio, necesitan experimentar más. El borde del agujero de Dylan es una tentadora provocación, haciendo que su culo suplique por esa dura y joven erección en su interior. David apunta con su carne hinchada, aliviando su punta hinchada entre esas mejillas ligeramente peludas y pinchando a su nuevo amigo, siguiéndolo con cada centímetro de su cálida erección. A Dylan le encanta sentir una buena polla cruda dentro de él, pero lo disfruta aún más cuando está montando. Deslizándose por el tronco de su amigo, da un paseo, su carga de semen crece en sus pelotas que rebotan. Cuando el joven David saca su polla desnuda y se prepara para disparar su crema, Dylan está allí esperando, con la boca abierta, sediento de sus jugos. Mientras el semen inunda su boca y decora su hermosa cara, su propia polla comienza a brotar.
