Accolti nel mondo di Cute Jake, ci viene dato il suo ragazzo caldo che scende e sporca, ma con Jake da nessuna parte da trovare! Invece, Kayden sta giocando con lo smilzo twink Kai mentre Jake lavora fino a tardi. Possiamo tutti capire perché Kayden è molto richiesto, il suo corpo muscoloso e tonico e il suo cazzo gigante e spesso che esce dai pantaloni, Kai non ne ha mai abbastanza in bocca! Lavorando le sue dolci labbra giovanili intorno all'immensa circonferenza, Kayden si sdraia e si gode questa adorazione, è esattamente quello che vuole! Desideroso di non farsi prendere alla sprovvista da Jake, Kayden è veloce a muoversi, ed è presto il culo di Kai che si tende intorno al suo cazzo, scivolando tutto il tempo dentro e fuori, le sue gambe bloccate contro il suo petto liscio mentre Kayden si immerge sempre più in profondità e più velocemente. Mentre si capovolge su di lui, lasciandolo diventare più duro, Kai si masturba sul petto duro di Kayden, ancora con quel cazzo gigante dentro di lui che pompa. Tirandosi fuori rapidamente, Kayden scarica il suo carico sulle guance perfettamente formate di Kai, mentre lo vediamo colare in modo sexy, mostrando la curva del suo sedere.
Dopo aver colto Kayden in flagrante, Jake si dirige al Nord per lavorare come fattorino mentre si schiarisce le idee. Sotto precise istruzioni di non giocare con gli ospiti, gli ospiti stessi hanno altre idee! Nella sua prima stanza, due giovani arrapati stuzzicano e convincono Jake a partecipare al divertimento che gli stanno offrendo sul letto. Levi, dalla testa rossa, e Harley, dai capelli scuri, non accettano un no come risposta e, con un'ultima spinta, ottengono ciò che vogliono. Mentre Levi è in piedi sopra Jake, il suo grosso cazzo accarezza le sue labbra, e cosa può fare un ragazzo se non cedere e mangiare! Harley si masturba a vista d'occhio, e presto si trasforma in un arrosto allo spiedo con il nuovo BellBoy proprio al centro, la sua struttura magra divisa tra il cazzo rigido di Harley e la carne massiccia di Levi che gli martella il culo. È una mischia di giovani scopatori in forma e presto un torrente di sperma spruzza da tutte le angolazioni.
Portato fuori per assaggiare le delizie della sua nuova città, Levi e Harley lo portano in giro per la città e finiscono in un bar in fermento, pieno zeppo di ragazzi sexy ad ogni tavolo e bar del posto, persino il barista è un bel pezzo di culo! Tuttavia, Jake, che ha ancora il cuore spezzato, non è sicuro di ciò che vuole, ma gli occhi si incrociano e Tom ricambia lo sguardo. Capelli scuri, parlantina e occhi da cucciolo, chi non si innamorerebbe un po'? Tom sta per andarsene con Jake, ma il suo compagno lo avvicina per dargli più di un bacio d'addio, Jake lo prende e se ne va. Tornando a casa sua, Tom e il suo compagno arrapato Kyle sfruttano al massimo il loro stato di ubriachezza e si spogliano a vicenda mentre cadono sul letto. Il cazzo succoso di Tom viene succhiato a fondo dal suo compagno di scopate magro, senza lamentarsi! Il nostro Kyle, dal cazzo gigante, riceve presto lo stesso trattamento, ma è in vena di culo, e Tom è totalmente pronto a farlo, è enorme dopo tutto! Pompandolo in continuazione, Kyle scarica presto il suo carico su Tom, avendo ottenuto esattamente quello che voleva per quella sera!
Svegliatosi sul lungomare dopo essersi perso, Jake torna all'hotel e si becca una bella strigliata. Entra subito nel suo turno e trova un'altra stanza con un ospite desideroso di divertirsi. Ancora in preda ai postumi della sbornia e incapace di sopportare altri problemi, Jake se ne va rapidamente, offrendoci un assolo bollente di Robbie Turner, che si insapona nella doccia. Mostrandoci il suo corpo snello e liscio, il suo bel viso giovane gettato all'indietro per il piacere mentre gioca con il suo cazzo rigido, tutti hanno bisogno di una sega mattutina, ma questo ragazzo la porta a un livello completamente nuovo. Dopo aver giocato con il suo culo saporito, spara su tutto il bacino della doccia e ha bisogno di un'altra doccia prima di scendere a fare colazione!
Il primo pomeriggio libero di Jake, che si reca al molo per trascorrere un po' di tempo da solo, ha bisogno di un po' di spazio. Rilassandosi e guardando l'oceano, viene interrotto da qualcuno che non si aspettava. Tom è uscito a cercarlo e finalmente lo trova. Invitandolo a tornare a casa sua, entrambi sono schivi riguardo ai loro sentimenti, ma lo superano rapidamente quando si avvicinano per il primo vero bacio e crollano sul letto, desiderosi di scoprire cosa c'è sotto i loro vestiti. Esplorando ogni centimetro dei loro corpi, la pelle abbronzata di Tom e la carnagione chiara di Jake si completano perfettamente, così come il bel viso di Jake che viene riempito dal solido cazzo di Tom! Portando le cose al livello successivo, Tom si mette lentamente un preservativo, mentre Jake lo lascia lubrificare e si mette a cavalcioni del suo nuovo uomo, guidandolo dentro di sé e lavorando avanti e indietro, prendendosi il tempo per sentirlo scivolare dentro più e più volte, amando ogni spinta in avanti e indietro. Le cose non potrebbero andare meglio mentre si rilassano, fino a quando Jake non vede un biglietto per l'estero, datato per domani .....
