JD ama quando un amico viene in città, ama mostrargli tutte le migliori viste, la migliore delle quali è il suo piccolo culo stretto bareback. Dopo aver condotto il suo amico David in giro per la città per tutto il pomeriggio, è finalmente il momento per lui di portarlo a casa e mostrargli il miglior posto della città, cominciando con qualche succhiata di quei giovani cazzi non tagliati. JD affamato ama spompinare i suoi amici, ma David dimostra di non essere un buono a nulla quando si tratta di ingoiare un succoso strumento incappucciato. Il cazzo spesso e venoso di David scivola dentro con facilità quando JD fa scivolare il suo sedere nudo sul suo grembo, il suo proprio grosso cazzo rimbalza con ogni spinta di impalatura. Il piacere cresce solo quando il ragazzo si piega per prenderlo da dietro, l'incredibile cazzo nudo del bel ragazzo si infila nel suo buco del ragazzo per qualche spinta più profonda. Finalmente sulla schiena e lavorando il suo membro incappucciato nel suo pugno, il giovane JD si fa scopare la crema fuori di lui, lo sperma schizza sul suo corpo abbronzato, sul suo viso e ricopre il suo collo e petto ! Uno spettacolo così impressionante può solo far sì che David sia pronto a consegnare il suo, tirando fuori e masturbando il suo solido attrezzo bareback, pompando un carico spesso sul suo amico. Dopo questa visita David dirà a tutti i suoi amici di andare a trovare JD quando sono in città.