JD ama quando un amico viene in città, ama mostrargli tutte le migliori viste, la migliore delle quali è il suo piccolo culo stretto bareback. Dopo aver condotto il suo amico David in giro per la città per tutto il pomeriggio, è finalmente il momento per lui di portarlo a casa e mostrargli il miglior posto della città, cominciando con qualche succhiata di quei giovani cazzi non tagliati. JD affamato ama spompinare i suoi amici, ma David dimostra di non essere un buono a nulla quando si tratta di ingoiare un succoso strumento incappucciato. Il cazzo spesso e venoso di David scivola dentro con facilità quando JD fa scivolare il suo sedere nudo sul suo grembo, il suo proprio grosso cazzo rimbalza con ogni spinta di impalatura. Il piacere cresce solo quando il ragazzo si piega per prenderlo da dietro, l'incredibile cazzo nudo del bel ragazzo si infila nel suo buco del ragazzo per qualche spinta più profonda. Finalmente sulla schiena e lavorando il suo membro incappucciato nel suo pugno, il giovane JD si fa scopare la crema fuori di lui, lo sperma schizza sul suo corpo abbronzato, sul suo viso e ricopre il suo collo e petto ! Uno spettacolo così impressionante può solo far sì che David sia pronto a consegnare il suo, tirando fuori e masturbando il suo solido attrezzo bareback, pompando un carico spesso sul suo amico. Dopo questa visita David dirà a tutti i suoi amici di andare a trovare JD quando sono in città.

JD Black si è messo con la persona sbagliata, o forse quella giusta? È stato legato e lasciato appeso alla trave con nient'altro che una maglietta e le sue mutande sporgenti, ma anche se ha paura quando arriva Damian Boss barbuto, il grosso cazzo non tagliato del ragazzo non riesce a stare giù. Damian è un vero uomo, il tipo di ragazzo che ottiene quello che vuole, e dopo aver esplorato il corpo liscio e il grosso cazzo del ragazzo solo un po' è sicuro che il suo nuovo prigioniero possa soddisfarlo. Liberando il ragazzo quel tanto che basta per poterlo usare correttamente, abbassa il ragazzo a terra, la sua massiccia carne non tagliata viene subito fuori e pronta per la manutenzione. JD potrebbe essere stato riluttante all'inizio, ma l'offerta di un così delizioso pezzo di virilità lo fa diventare rapidamente avido, succhiando l'asta presentata, infilandogli più cazzo possibile in bocca. Il ragazzo ha dimostrato la sua avidità, ma può essere lo schiavo gay del cazzo soddisfare i bisogni di Damian e prendere quel cazzo grasso su per il suo culo crudo? Con una piccola leccata del buco liscio del ragazzo, l'uomo dominante lo scopre, facilitando il suo incredibile membro tra le guance del ragazzo, pungolando il suo pucker e riempiendolo. È presto certo che il suo culo è capace quanto la sua bocca, come JD lo prende in profondità, lo scopa da dietro e cavalca il grosso cazzo XXL del ragazzo fino a che lo sperma non sborra dal cazzo del ragazzo in un'esibizione culminante. Il ragazzo spruzzato di sperma dimostra ancora una volta il suo valore, lambendo la sborra che sgorga dall'attrezzo soddisfatto di Damian mentre le sue palle pesanti spurgano il loro seme.