Jesse Evans non vede il suo vicino Casper Ivarsson da un po' di tempo, così quando becca il ragazzo che esce per la sua corsa mattutina si affretta ad invitarlo di sopra nel suo appartamento. Dopo che Casper controlla la vista dalla camera da letto, Jesse si affretta a controllare il corpo del suo amico, che si gonfia in tutti i posti giusti, specialmente nei pantaloncini! Non c'è nessuna pretesa, entrambi sanno quello che vogliono e con un po' di pomiciata i loro cazzi vengono liberati per un delizioso piacere reciproco. Sul letto e adorando il loro amico entrambi i ragazzi giovani e lisci si fanno succhiare un sacco di cazzi duri e bagnati non tagliati, facendo risplendere le punte dei cazzi dell'altro con lo sputo e il precum mentre si servono l'un l'altro. La tentazione di scopare prende presto il sopravvento e mentre Casper offre la sua lunghezza al suo amico Jesse non vede l'ora di far scivolare il suo buco nudo sui suoi pollici. Il piccolo culo stretto del ragazzo viene rapidamente riempito, il suo stesso cazzo che pulsa di piacere nel pugno mentre scivola su e giù sull'erezione del suo amico, i loro reciproci gemiti di beatitudine riempiono la stanza. Jesse si piega e lo prende da dietro, la sua stessa lunghezza rigida e si contorce a ogni spinta della lunghezza nuda del suo amico dentro di lui. Il suo culo è così stretto che Casper non riesce a trattenersi a lungo, ma vuole far schizzare lo sperma dell'amico su tutti i suoi addominali stretti prima di tirarlo fuori e aggiungere il suo grosso cazzo al casino.

Questo ragazzo di 21 anni è molto arrapato e sta guardando una rivista porno gay quando il suo amico viene ad offrirgli una calda scopato bareback. Il twink è già duro e godrà di scopare crudo il suo amico e mostrargli che lui è un grande sborratore.

Il ragazzo in forma Jesse sta pensando di godersi un buon libro a letto, ma i suoi amici arrapanti Ron e Anthony hanno altre idee! I due fanno un salto e chiariscono in pochi istanti che, anche se lui potrebbe essere riluttante, possono fare squadra per sfruttarlo. Forse non sorprende che tutto quello che serve è un cazzo lungo e duro in faccia e che presto succhierà ad entrambi i suoi amici, il suo stesso cazzo fuori dai pantaloni e nel pugno mentre i due usano la bocca tra di loro. Il gusto del precum fresco delle loro grandi erezioni adolescenziali è sufficiente per farlo sottomettere alla loro volontà, non che avrebbero necessariamente bisogno del suo permesso per usare il suo buco stretto. Ron va per primo, infilando il suo grosso cazzo giovane nel suo culo e scopando il suo buco grezzo, mentre Anthony continua a nutrire la sua faccia e a fargli venerare il suo cazzo. Teaming fino a usarlo nel modo giusto i ragazzi si alternano, infilzando i loro bastoni cazzo in entrambe le estremità, utilizzando il suo pucker per il loro intrattenimento fino a quando il bel ragazzo è inzuppato di sperma e masturbarsi il suo cazzo XL proprio per ottenere il suo carico repressa eruttazione eruttazione.