Jesse Evans non vede il suo vicino Casper Ivarsson da un po' di tempo, così quando becca il ragazzo che esce per la sua corsa mattutina si affretta ad invitarlo di sopra nel suo appartamento. Dopo che Casper controlla la vista dalla camera da letto, Jesse si affretta a controllare il corpo del suo amico, che si gonfia in tutti i posti giusti, specialmente nei pantaloncini! Non c'è nessuna pretesa, entrambi sanno quello che vogliono e con un po' di pomiciata i loro cazzi vengono liberati per un delizioso piacere reciproco. Sul letto e adorando il loro amico entrambi i ragazzi giovani e lisci si fanno succhiare un sacco di cazzi duri e bagnati non tagliati, facendo risplendere le punte dei cazzi dell'altro con lo sputo e il precum mentre si servono l'un l'altro. La tentazione di scopare prende presto il sopravvento e mentre Casper offre la sua lunghezza al suo amico Jesse non vede l'ora di far scivolare il suo buco nudo sui suoi pollici. Il piccolo culo stretto del ragazzo viene rapidamente riempito, il suo stesso cazzo che pulsa di piacere nel pugno mentre scivola su e giù sull'erezione del suo amico, i loro reciproci gemiti di beatitudine riempiono la stanza. Jesse si piega e lo prende da dietro, la sua stessa lunghezza rigida e si contorce a ogni spinta della lunghezza nuda del suo amico dentro di lui. Il suo culo è così stretto che Casper non riesce a trattenersi a lungo, ma vuole far schizzare lo sperma dell'amico su tutti i suoi addominali stretti prima di tirarlo fuori e aggiungere il suo grosso cazzo al casino.
