Seis meses incríveis de sexo ininterrupto com o seu Rapaz de Sonho afectaram o trabalho do simpático Danny (Ryan Morgan). Começamos por ver como o sexo tem sido escaldante ao longo dos últimos seis meses, quando o Dreamboy e o Danny se abraçam no sofá em cuecas brancas justas, o que leva rapidamente a uma adoração da pila por parte do Danny, que acaricia gentil e sensualmente a ponta da enorme pila longa e grossa do outro rapaz com a sua língua macia. O Dreamboy fica tão excitado que tudo o que pode fazer é dobrar o Danny, expondo o seu belo e suave rabo bronzeado por baixo das calças brancas, e foder-lhe o buraco com intensidade, usando todos os músculos do seu corpo para o penetrar com força, levando-os a uma bela e húmida ejaculação que vais desejar poder saborear!
Danny está a ir mal na universidade, onde estuda fotografia, por isso o professor dá-lhe as chaves do seu esconderijo em França e diz-lhe para se concentrar. No ferry, porém, conhece o sexy rapaz americano Jack (Dylan Ryan), que tem um sorriso quente e uma cabine vazia. Acontece que Jack também tem um corpo quente, com uns abdominais maravilhosamente tonificados e um peito largo e suave. O que realmente chama a atenção de Danny é a sua enorme pila cortada, que fica dura rapidamente, e em breve Jack está a acariciá-la em todo o seu comprimento, pingando pré-sémen pegajoso, antes de Danny deslizar os seus lábios à volta dela e chupar Jack até ele gozar!
De volta a terra firme, Danny está à procura de uma boleia e consegue uma de um rapaz francês heterossexual e sexy que está a caminho de se encontrar com a namorada. Logo se torna um tipo diferente de passeio quando eles encostam numa garagem e Danny tem as pernas abertas e o buraco fodido com força sobre o capô do carro. Para um estreante, este rapaz francês sabe mesmo foder, enquanto tensiona os seus abdominais definidos enquanto se enfia profundamente dentro do Danny, sentindo-o por dentro com a sua enorme pila sem cortes!
Danny chega à casa de campo do seu professor e encontra dois polícias franceses à sua espera, e acontece que eles querem mais do que uma simples entrevista! Eles interrogam-no sobre o porquê de ele estar ali, mas o interrogatório dá lugar a Danny a chupar avidamente as duas pilas duras de cada lado dele. Depois dobram o rapaz britânico e baixam-lhe as calças. O polícia chefe fode-o com força com a sua grande pila. O rabo quente do Danny brilha com o lubrificante que corre por todo o lado. Eventualmente, ele puxa a pila para fora para disparar a sua carga sobre as bochechas lisas do Danny. Na parte da frente, Danny continua a chupar o segundo polícia, que acaba por recompensar o britânico com uma boca cheia de esperma quente. Ele lambe-o alegremente da pila pulsante.
Este jovem gay twink é obcecado por pilas e tenta tirar fotografias a rapazes quando eles fazem chichi. Esta tarde ele conhece um rapaz tão obcecado como ele. Encontram-se e são iguais: boas pilas, cuzinhos deliciosos... Chupam-se um ao outro sem descanso e fodem com paixão, na esperança de que nunca mais parem.
Todas estas distracções continuam a impedir Danny de fazer o seu trabalho. Ele telefona a Jack (Dylan Ryan) e aparece na sua mansão privada. Danny toma um duche antes do jantar, o que nos permite concentrar toda a nossa atenção no seu corpo liso e na sua pila dura, tudo envolto em água corrente enquanto ele se acaricia suavemente. O mordomo James, loiro e twink, vê depois o Danny a bater uma punheta no parapeito da janela, sob os raios da noite, e faz o mesmo, masturbando a sua própria pila gorda e a pingar ao ver o Danny. Ambos adoram cada momento.
Depois do jantar, Ryan leva Morgan até ao seu quarto, um quarto espaçoso cheio de velas acesas para um encontro longo e apaixonado. Os dois usam as suas pilas quentes nos rabos empinados um do outro, virando-se e fodendo-se com força e claramente adorando cada minuto. O verdadeiro prazer aqui é ver o gajo americano Jack a ter o seu cuzinho apertado e liso fodido com força pela pila enorme do Danny! É um tesão do caraças! Também durante esta cena, dois criados loiros gostosos dão uma queca nas escadas, com o mordomo a mandar o seu criado chupar-lhe a pila e depois montá-lo. A cena é uma delícia para os amantes! Então o que é que acontece com o nosso herói Danny? Bem, ele deixa o seu trabalho e acaba por ir para Nova Iorque com o seu novo Dreamboy.