Sei incredibili mesi di sesso ininterrotto con il suo Dream Boy hanno avuto ripercussioni sul lavoro del simpatico Danny (Ryan Morgan). Il Dreamboy e Danny si accoccolano sul divano in biancheria intima bianca e stretta, dando inizio a un'esperta adorazione del cazzo da parte di Danny, che accarezza delicatamente e sessualmente la punta dell'enorme cazzo lungo e spesso dell'altro ragazzo con la sua lingua morbida. Questo porta il Dreamboy a una tale frenesia che non può fare altro che piegare Danny, esponendo il bellissimo culo liscio e abbronzato sotto i pantaloni bianchi e scopare il suo buco con potere, usando ogni muscolo increspato del suo corpo per spingerlo davvero forte, portando entrambi a una bella sborrata bagnata che vorreste poter leccare!
Danny sta andando male all'università dove studia fotografia, così il suo professore gli consegna le chiavi del suo rifugio in Francia e gli dice di andare a concentrarsi. Sul traghetto incontra però il sexy ragazzo americano Jack (Dylan Ryan), con un sorriso da urlo e una cabina vuota. Si scopre che Jack ha anche un corpo da urlo, con addominali meravigliosamente tonici e un petto largo e liscio. Ciò che attira veramente l'attenzione di Danny, però, è il suo cazzo massiccio che diventa duro velocemente e presto Jack lo accarezza in tutta la sua lunghezza, facendo colare del pre-cum appiccicoso, prima che Danny faccia scorrere le sue labbra intorno ad esso e succhi Jack fino a farlo esplodere!
Tornato sulla terraferma, Danny cerca un passaggio e ne ottiene uno sotto forma di un sexy ragazzo francese etero che sta andando a incontrare la sua ragazza. Ben presto si scopre che si tratta di un tipo di corsa completamente diverso quando entrano in un garage e Danny ha le gambe divaricate e si fa fare un bel buco sul cofano della macchina. Per la prima volta, questo ragazzo francese è in grado di scopare, mentre tende i suoi addominali stretti e strappati mentre spinge Danny in profondità, sentendolo dall'interno con il suo enorme cazzo non tagliato!
Danny arriva al cottage del suo professore per trovare due poliziotti francesi che lo aspettano, e si scopre che vogliono qualcosa di più di un semplice colloquio! Lo interrogano sul perché si trovava lì, ma l'interrogatorio lascia il posto a Danny che sgranocchia i due cazzi duri ai suoi lati. Poi piegano il ragazzo inglese e gli tirano giù i pantaloni. Il capo dei poliziotti gli fa l'aratro con il suo grosso cazzo. Il culo caldo di Danny brilla di lubrificante che scorre dappertutto. Alla fine tira fuori il cazzo per sparare sperma sulle guance lisce di Danny. Sul davanti, Danny continua a pompare il secondo poliziotto, che finisce per ricompensare l'inglese con un boccone di sperma caldo. Lo lecca felicemente dall'attrezzo che sbava.
Più tardi, Danny è alla ricerca di ispirazione. Finisce in una chiesa locale, dove la trova sotto forma del biondo ragazzo giardiniere twink. Anche il biondo magro e liscio lascia felicemente il suo culo a Danny, che fino ad ora sembra aver toccato il fondo in tutta Europa. Hanno una bella scopato nel giardino della chiesa. Prima il giardiniere mette il suo culo sul lungo e grosso cazzo di Danny, che fin dall'inizio del film urla a squarciagola. Dopo essere scivolati su e giù su di esso, cambiano posizione. Il giardiniere spinge il suo cazzo nel missionario di Danny. Continua a pomparlo lateralmente mentre Danny gli fa saltare l'erezione fino a farlo esplodere! !
Tutte queste distrazioni continuano a impedire a Danny di portare a termine il suo lavoro. Telefona a Jack (Dylan Ryan) e si presenta al suo maniero privato. Danny si fa la doccia prima di cena, il che ci permette di concentrare tutta la nostra attenzione sul suo corpicino liscio e sul suo cazzo duro, il tutto avvolto da acqua corrente mentre si accarezza e si accarezza dolcemente. Il biondo maggiordomo James, biondo e twink, guarda Danny masturbarsi sul davanzale della finestra, sotto i raggi della sera, e fa lo stesso, masturbandosi con il suo grasso cazzo che sbava alla vista di Danny.
Dopo cena, Ryan conduce per mano Morgan nella sua camera da letto, una stanza spaziosa e piena di candele accese per un lungo e appassionato incontro. Entrambi usano i loro cazzi caldi sui rispettivi culi a bolle d'aria, si girano e si scopano l'un l'altro con potere e chiaramente amano ogni minuto. La vera delizia qui è vedere il ragazzo americano Jack che si fa scopare il suo culo stretto e liscio dall'enorme cazzo di Danny! E' eccitante da morire! Anche durante questo, due giovani servitori biondi lo fanno fuori sulle scale, con il maggiordomo che ordina al suo giovane servitore di succhiargli il cazzo e poi cavalcarlo. La scena è una delizia per gli amanti del twink! ! Allora, cosa succede con il nostro eroe Danny? Beh, si fa saltare i compiti e finisce per andare a New York con il suo nuovo Dreamboy
