Gabriel Cross ist unzufrieden mit seiner Beziehung und langweilt sich zu Hause. Er durchforstet seine App-Matches, um eine nette neue Freundin zu finden, mit der er sich austoben kann. Chris Blades ist gerade auf der Suche nach einem schönen Arsch, und als er auf Gabriels Profil stößt, vereinbaren sie sofort etwas. Chris sagt Gabriel, dass er bereit ist, diesen Arsch roh zu hämmern, und Gabriel streichelt sich schon bei dem Gedanken daran durch seine Shorts. Als Chris eintrifft, verschwenden sie keine Zeit, denn Gabriel fällt auf die Knie und fängt an, diesen neuen Fremden zu blasen. Chris würgt Gabriel mit dem Schaft seines Stocks und knebelt sein Spiel, während Gabriel die Spitze züngelt. Chris dreht sich um und bereitet Gabriels Loch vor, indem er seinen Arsch leckt und seinen Schwanz schön hart streichelt, bevor er ihn tief in ihn hineinsteckt. Chris fickt ihn roh und packt Gabriel an der Taille, während er jeden Zentimeter seines Schwanzes tief in ihn hineinschiebt. Gabriel vergisst alles über seinen Freund, während Chris all seine Sorgen wegfickt, und dann tauschen sie, was Gabriel erlaubt, seinen riesigen Schwanz in diesen Fremden zu berühren. Gabriel fickt wie ein Champion und Chris nimmt einen Schwanz so gut, wie er ihn gibt, spuckt seine Ladung über seine Brust, als Gabriel herauszieht und ihn mit einer riesigen Ladung benetzt und seinen tropfenden Schwanz wieder in Chris' wartendes Loch stopft, während sie darüber reden, sich vielleicht in naher Zukunft zu treffen, sobald Gabriel seinen Freund ein für alle Mal losgeworden ist.
Als Scotty Zee zu seinem Lauf aufbricht, fragt er sich, ob der süße blonde Typ im Park sein wird, wie er es normalerweise tut, und gegen Ende sieht er ihn auf einem Wanderweg. Als er an ihm vorbeikommt, wirft Scotty ihm einen Blick zu und fragt sich, ob der Typ seine Bedeutung versteht und ob er überhaupt auf die Idee kommt. Ty Thomas ist Scotty bei seinen Läufen ebenfalls aufgefallen, und als Scotty vorbeikommt, beschließt er, ihm zu folgen und zu sehen, wohin er führt. Scotty kehrt lässig zu seinem Haus zurück, lässt die Schiebetür offen und wartet. Wenige Augenblicke später tritt Ty lautlos ein, geht direkt auf Scotty zu und küsst ihn hart an der Wand, fährt mit seinen Händen in Scottys Hose und zieht ihm das Hemd aus. Ty fällt auf die Knie und beginnt, Scotty einen zu blasen, dreht ihn um und leckt seinen Arsch, bevor er seinen Schwanz herauszieht und aufsteht. Ich werde dich roh ficken", flüstert er Scotty ins Ohr, bevor er seinen Schwanz ganz hineinsteckt und Scotty langsam von hinten fickt, während Scotty seinen Arsch mit jedem Stoß in ihn stößt. Scotty fragt sich, ob Ty einen Schwanz so gut nimmt, wie er ihn gibt, und findet heraus, dass er das tut, indem er ihn auf dem Tisch fickt, während Ty auf dem Rücken liegt und sich streichelt. Scotty ist bereit zu platzen, aber er will gefickt werden, während er seine Nuss sprengt, also besteigt er Ty noch einmal, reitet ihn, während er seine Ladung über den Boden spuckt, und geht dann auf seine Hände und Knie, während Ty sein Gesicht spritzt. Als er den letzten Tropfen ausgesaugt hat, lächelt Scotty zu Ty hoch, der ihn anlächelt und ihn fragt, wann er morgen laufen will.
Ein schwuler Twink trifft im Fitnessstudio auf einen sexy Muskelprotz. Es ist niemand da und die beiden Jungs kommen sich schnell näher. Der Daddy ist nicht nur gut gebaut, er ist auch ein hervorragender Ficker. Die Art von Mann, die weiß, wie man die Dinge in die Hand nimmt, der gerne seinen Schwanz gelutscht bekommt und der fickt wie ein Boss. Er wird das Fitnessstudio für originelle Stellungen nutzen und seinem Hintern einige Schwanzstöße bieten, die er nicht vergessen wird.
Als Mikey Junior seinen Tag am Pool beginnt, merkt Drake Riley, dass er Schmerzen haben wird, sobald der Sonnenbrand einsetzt, also bietet Drake an, Mikeys empfindliche Stellen mit Aloe einzureiben. Mikey kann nicht glauben, wie heiß er ist, und Drakes gende Hände fühlen sich fantastisch an, als er die Lotion auf Mikeys Rücken und Schultern aufträgt. Als Drake ihn auf den Bauch dreht, reibt er Mikeys Beine, fährt mit den Händen an Mikeys Schenkeln hoch und widersteht der Versuchung, Mikeys perfekt aussehenden Knackpo zu drücken. Als Mikey sich entspannt und die Augen schließt, gibt Drake seinem Verlangen nach und streicht flüchtig mit seiner Zunge über Mikeys Hintern. Mikeys Augen wölben sich, als er über seine Schulter schaut, aber Drake ist empört und fragt Mikey, ob er aufhören soll. Mikey zögert, weil er nicht weiß, was er antworten soll, und Drake nimmt das als Bestätigung, um weiterzumachen, und stürzt sich mit voller Wucht auf Mikeys Loch. Mikey ist sich nicht sicher, was sich besser anfühlt: die Aloe, die seine Haut gt, oder Drakes Zunge, die in ihn eindringt, als er sich wieder auf den Rücken dreht und Drakes Körper küsst, um dann zu Drakes hartem Schwanz zu gelangen. Mikey bläst ihm einen und bittet Drake, es zu Ende zu bringen, also beugt sich Drake über ihn und gibt Mikey jeden Zentimeter seines Schwanzes, stößt ihn roh hinein und füllt Mikey auf eine Weise aus, wie er es noch nie erlebt hat. Drake lässt es zunächst langsam angehen, aber sobald er sich sicher ist, dass Mikey damit umgehen kann, steigert er langsam sein Tempo und seine Wildheit und fickt Mikey auf jede erdenkliche Weise hart. Mikey streichelt sich selbst, während Drake weiter stößt, und sein Sperma spritzt über seine Brust, als Drake sich zurückzieht. Drake sagt Mikey, dass er will, dass er ihm einen bläst, und Mikey willigt ein, also zieht Drake seinen Schwanz heraus und fickt Mikeys Mund, wobei er seine Ladung über Mikeys sonnenüberflutetes Gesicht schießt.
