Spy Boy gerät in eine schlimme Situation mit dem großen Bösewicht, den er bekämpft. Eingesperrt entdeckt er seine dunkle Welt: Der Bösewicht hat einen Keller, wo er mit seinen gehorsamen schwulen Jungs spielt. Diese Kerle lieben es, in wilden Nächten von ihm pervers behandelt zu werden. Sie gehören ihm und sind bereit für jedes Vergnügen, das sie von diesem teuflischen Mann bekommen können. Ein fieberhafter, knallharter Dreier beginnt...