Spy Boy se encuentra en una mala situación con el gran villano contra el que lucha. Encarcelado, descubre su oscuro mundo: el villano tiene un sótano donde juega con sus obedientes gays. A estos jovencitos les encanta dejarse pervertir por él en noches salvajes. Le pertenecen y están listos para cualquier placer que puedan obtener de este hombre diabólico. Comienza un febril y duro trío...