Spy Boy si trova in una brutta situazione con il grande cattivo che sta combattendo. Imprigionato, scopre il suo mondo oscuro: il cattivo ha una cantina dove gioca con i suoi obbedienti ragazzi gay. Questi twinks amano essere pervertiti da lui durante le notti selvagge. Appartengono a lui e sono pronti a ricevere qualsiasi piacere da quest'uomo diabolico. Inizia un febbrile rapporto a tre hard-core...