Der 24-jährige Josh aus den Midlands setzt sich zu Dave auf die Couch, und sein hübsches junges Gesicht erregt Dave sehr, und das aus gutem Grund. Als er sein Hemd auszieht, offenbart er eine gepflegte haarige Brust, schöne quadratische Brustmuskeln und ein enges Sixpack, etwas, das uns alle in die Hose gehen lässt. Als Josh aufgefordert wird, aufzustehen, reizt er uns alle noch mehr, indem er ein Suspensorium trägt. Sein köstlicher Arsch ist nur das Entrée für seinen heißen Schwanz, den Dave schnell in einen erigierten Zustand versetzt. Bak auf dem Sofa, Dave kann nicht genug von der Brust des jungen Mannes bekommen, knabbert an seinen Nippeln, reibt seine Hände über den Jungen und verschlingt seinen Schwanz, während Josh sich zurücklehnt und sein erstes Mal vor der Kamera genießt. Mit den Füßen auf dem Tisch zur Kamera, die Beine gespreizt, um seine Eier und seinen Schwanz zu zeigen, wichst sich der hübsche Mann sanft und wird immer geiler. Dave kann sich nicht zurückhalten und holt seinen eigenen riesigen Schwanz raus und der schwanzhungrige Josh erwidert die Schwanzlutsch-Aktion und füllt das süße Gesicht mit Daves Schwanz. Auf den Knien wichsend, cremt sich Josh selbst ein, seine Hüften wackeln hart und sein muskulöser Oberkörper ist straff, als sein Sperma über ihn spritzt, bald gefolgt von Daves eigener Ladung auf seinem fitten Körper.