Josh, un joven de 24 años de las Midlands, se une a Dave en el sofá, y su joven y atractivo rostro excita a Dave, y con razón. Se quita la camiseta y muestra un pecho peludo y recortado, unos bonitos pectorales cuadrados y un paquete de seis tetas, algo que hará que a todos se nos suban los pantalones. Cuando se le pide que se ponga de pie, Josh nos toma el pelo aún más cuando se pone un suspensorio, su delicioso culo a la vista es sólo el entrante para su polla caliente que Dave manosea rápidamente hasta ponerla erecta. Bak en el sofá, Dave no puede tener suficiente del pecho del joven, mordisqueando sus pezones, frotando sus manos sobre el chico y devorando polla, todo mientras Josh se recuesta y disfruta de su primera vez en cámara. Con los pies sobre la mesa en dirección a la cámara, las piernas abiertas mostrando los huevos y la polla, el guapo se masturba suavemente, cada vez más cachondo. Dave no puede contenerse y saca su propia polla enorme y Josh hambriento de polla le devuelve la acción de chupar la polla, llenando esa cara bonita con la polla de Dave. De rodillas sacudiendo duro, Josh creams sí mismo, sus caderas sacudiendo duro y musculoso torso apretado como su cum chorros sobre sí mismo, pronto se unió a la propia carga de Dave sobre ese cuerpo en forma de su.