Josh, 24 anni, delle Midlands, si unisce a Dave sul divano e il suo bel viso giovane eccita Dave, e a ragione. Togliendosi la maglietta, rivela un petto peloso e ben rifinito, dei bei pettorali quadrati e un sixpack stretto, che ci farà crescere tutti nei pantaloni. Invitato a stare in piedi, Josh ci stuzzica ancora di più quando sfoggia un sospensorio, il suo delizioso culo in mostra è solo l'entrata per il suo cazzo caldo che Dave maneggia rapidamente fino a farlo diventare eretto. Sul divano, Dave non ne ha mai abbastanza del petto del giovane, mordicchiando i suoi capezzoli, strofinando le mani sul ragazzo e divorando il cazzo, mentre Josh si sdraia e si gode la sua prima volta davanti alla telecamera. Piedi sul tavolo verso la telecamera, gambe aperte che mostrano le palle e il cazzo, il bell'uomo si masturba dolcemente, sempre più eccitato. Dave non riesce a trattenersi e tira fuori il suo enorme cazzo e Josh, affamato di cazzo, ricambia l'azione di succhiamento, riempiendo il bel viso con il cazzo di Dave. In ginocchio, masturbandosi con potere, Josh si crema da solo, con i fianchi che si muovono con potere e il torso muscoloso che si stringe, mentre il suo sperma schizza su di sé, presto raggiunto dal carico di Dave su quel corpo in forma.